Bộ phim lấy bối cảnh tại nhà nước bù nhìn Manchukuo ở Nhật Bản, phim theo chân bốn điệp viên Đảng cộng sản Trung Quốc nhảy dù tại Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc Trung Quốc vào đầu những năm 1930. Cùng nhau, họ tiến hành một chiến dịch bí mật có tên là “Utrennya”.